Дурар Афанди из Сирии улыбается – впервые за очень долгое время. Преодолев отчаяние и страх, она вместе с маленькой дочерью пересекла Средиземное море на лодке и высадилась на греческом острове Лесбос. Они, как сотни и сотни беженцев, проделавших тот же путь, ищут возможность попасть в Германию. Но сегодня все пришли посмотреть на клоунов. Девушка в золотистом платье крутит обруч и танцует, парень в зелёных шароварах поёт песни. Вокруг – смеющиеся лица. Артисты из организации «Клоуны без границ» знают: хоть на время дети должны вновь почувствовать себя детьми, а взрослые – забыть о своих тревогах и проблемах…